故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯SallyHawkins饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（理查德·詹金斯RichardJenkins饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟OctaviaSpencer饰）。一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德（迈克尔·珊农MichaelShannon饰）的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。

故事发生在爱沙尼亚一个异教徒聚居的小村庄，这里狼人、瘟疫和幽灵肆虐。为了在冰冷而黑暗的冬天里生存下来，这里的村民们百无禁忌，四处偷窃。他们出卖自己的良心，到处搜刮一种可以帮助他们偷窃的生物“库拉特”，即使谷仓畜棚满得装不下了也不停止偷窃。影片的女主角是一个位名叫莉娜的年轻农场女孩，她无可救药地爱上了村里叫做汉斯的男孩。对男孩的欲望使女孩变成狼人，跳进了冰冷的池水。她已做好准备，为爱情献身……

M（鲁妮·玛拉RooneyMara饰）和C（卡西·阿弗莱克CaseyAffleck饰）是一对十分恩爱的恋人，在一场车祸中，C不幸死去，将心碎欲绝的M孤零零的留在这个世界之中。然而，C却并没有真正的离开，他依然以灵魂的形式留在他和M一起生活过的那幢房子里，留在M的身边，沉默而又深情的看着他生前的恋人的一举一动。C的离开让M陷入了绝望和痛苦之中，她哭泣、抑郁、自闭，仿佛生活在真空里。M决定从房子里搬出去，可是C无法离开，他只能继续的等待着等待着，支持着C的，是M曾经留在墙缝里的一张字条。新的住客来了又走，无限的时间永恒的流逝着，某日，拆迁队将C所在的屋子拆除了，一片废墟之中，C发现，原来被困在无尽的等待中的，并非只有他一个。

在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？