解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛.大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具。本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。

　　小林从小就被一个好心的老头子收留，而这个老头子有一个孙丫头，非常的乖巧漂亮，而这个老头子的武功非常的厉害，不过他的武功都是一些奇怪的招式，小林从小就非常喜欢这个丫头，也非常听她话，不久，这个丫头的爷爷也就是小林的师父被坏人打死了，为了报仇，小林勤奋的学习师父留给他的武功秘籍为师父报仇。

　　神秘的千年古城--传说中的天使之都，一座失落五百多年的神气佛国宝物引发了一场紧张过瘾的夺宝大战。国际黑帮组织动员大批精英，恐怖的土著挖眼族神出鬼没，中国工夫挑战西洋搏击，现代武器对抗毒箭陷阱，象阵巨蟒拼斗快车飞船，全片泰国实地拍摄，情节刺激惊险引人入胜。
　　
　　好小子至泰国探望叔公,小胖巧遇为歹人追杀的少女芭雅, 芭雅将众人追索的金蛇项链塞给了小胖, 令三位好小子无意中卷入一场夺宝风波。
　　
　　好小子义助芭雅击退众歹, 芭雅带着项链径自曼谷访父亲友黑皮告知项链之谜。歹人失去芭雅踪迹, 遂绑叔公为胁,好小子与歹人一番恶斗, 黑皮及时来救众人脱险。
　　
　　众人避至芭雅幼居的育幼院, 闻知育幼院因经费不足面临关闭解散之境, 众人由此更坚寻宝之心, 历经千辛万苦和歹人追杀, 众人寻得智者, 得知宝藏原藏在曼谷。
　　
　　众人回至曼谷按图索骥, 寻得宝藏, 然歹人跟至, 双方又是一场惊心动魄的大战,好小子大显神威, 力歼众歹。将宝藏赠予育幼院后, 小子挥别芭雅, 挥别泰国, 踏上另一奇异的旅程。

　　奶奶（谭艾珍 饰）生活在城市，爷爷（陈慧楼 饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向，最终，机智的奶奶获得了胜利，三个孩子也得以留在台湾。
　　一次偶然中，失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。黑道老大金彪邀请爷爷来打擂台，因为和孙子分离感到十分失意的爷爷同意了。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风。当奶奶赶到时，爷爷已经不见踪影，生死未卜。

　　队员来自三教九流，跑、跳、摔、撑、举样样不懂。
　　
　　教练手法五花八门，吹、骗、拐、赖、混个个精通。
　　
　　一群怪家伙，三个好小子，一场欢乐逗趣的疯狂大赛。
　　
　　满清腐败, 大好神州竟遭列强割据满清覆亡后, 军阀们又趁机窜夺地盘。
　　
　　舒大帅乃北方六省督都, 生性好色嗜睹, 输了部队的粮饷。舒大帅只好向六国银行贷款, 并被迫举办一场国际运动会。
　　
　　舒大帅特从英国请回一牛津大学体育博士的胡瓜, 为训练运动员的总教练,因其部队皆已输给其它军阀, 只得在地盘内到处拉夫, 一时北京城内鸡飞狗跳, 集合了一批贩夫走卒, 偷抢拐骗的杂牌军为其效力。
　　
　　这里面有中国最后一个太监莫少荵, 有收地头税的歪哥,有诱拐别人老婆的彭恰恰, 有卖猪的阿国, 当扒手的小虎, 还有骗吃骗喝的无赖小胖, 大胖, 及一票颐春院的妓女。
　　
　　集训期间胡教练因材施教, 居然使得众人发挥了自己都不晓得的潜力, 大家对胡教练不仅佩服的五体投地, 终于在国际运动会场大展身手, 击败六国运动代表, 获得最后胜利也使得中国人扬眉吐气。

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　　少年孤儿--小虎, 浪迹天涯寻亲。
　　
　　过气搏技高手--段老虎因拒绝恶势力赵总裁的收买而遭害残废,自暴自弃, 变成了长醉的酒鬼。 小虎路见不平,打得手下抱头鼠窜。段老虎发现小虎天赋练武之材, 欲收徒以了当年该得手而未得的搏技之王宝座的心愿。在一次见习参观擂台比赛, 小虎一时技痒, 上台击昏高手而一夕成名。
　　
　　挑战 「搏技之王」──高强必过五关, 胜五场才获资格争王, 小虎卖命苦练有成,一场比一场轰动, 闪电一击的威力技惊全场, 激发高强赞佩而公开发表: 「毕生遭过真正强力的对手」。赵总裁为了自保, 于挑战赛前夕, 不择手段绑架小虎, 幸小虎机警挣脱, 及时赶到赛场, 经一场势均力敌苦战, 小虎反败为胜, 争得 「搏技之王」 的宝座。