沙恩團隊結束了在東方的冒險後回到99岩洞，他們跟黑影族發生了爭執，斯拉格大地辛苦得來的和平面臨了破滅的威脅，伊萊跟隊友們忙著處理小混混們搞的噱頭，還要應付前盟友對他們越來越深的敵意，因此當泰德帶著精靈派波從地表來到此處，還用派波神奇的能力提供協助時，伊萊非常歡迎這位新隊友的加入，但是很快地，這個新來的隊友就讓這場混亂蒙上一層陰影。

With the Wicked Witch of the West now vanquished from Oz, Tom and Jerry along with Dorothy are back in Kansas! But not for long as an all-new villain has surfaced from beneath the magical land, the Gnome King! Having captured the Good Witch, the Gnome King and his army are wreaking havoc throughout Oz and need but one item to take control of The Emerald City, Dorothy's ruby sli...

独眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天，久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱，天一黑，他就必须回到家中照顾母亲。一天，久保回家晚了，曾经夺走了久保一只眼睛的邪恶姐妹（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音）来到久保家，企图夺走他的另一只眼睛。在混战中，久保的母亲死去了，死里逃生的久保被迫离开村庄，在外流亡。 　　久保得知父亲去世之前留下了一副能够保护久保不受到邪恶姐妹和其父亲月神（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 配音）侵害的盔甲，于是决定启程寻找它。路上久保偶遇了失忆巫师甲壳虫（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 配音），甲壳虫也加入了久保的队伍中。