抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。
　　日军想方设法偷袭“飞虎队”，终使刘洪受伤，但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂（秦怡）照料，成 就一对爱人。刘洪伤愈后，配合李正指挥作战，大败日军。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪，刘洪中计，准备在微山湖与日军展开正面交锋，幸得李正及时劝阻，“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭，但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕。

　　二次大战期间的东北，日本侵略者秘密向中国境内输入大量毒品，企图彻底毁灭我中华民族。进步青年学生古健的哥哥侦察到偷运到中国的毒品的下落，但在取物证时被关东军杀害。古健立志要为哥哥报仇。由于报仇心切，古健在刺杀日本军官高桥时被人利用，致使保安部队师长欧阳群中弹负伤。我地下党员王子龙经过现场侦察，发现刺杀欧阳群的阴谋系关东军所为，便找到古健，说明了实情。与此同时，关东军又请日本杀手吉永美惠子勾结土匪胡立安，去找那包丢失的毒品并杀人灭口。大烟瘾发作的关宝爹，因偷服过量的海洛因中毒而死，关宝与古健大闹一场。古健在关宝爹下葬时把毒品埋进了坟里。土匪胡立安终于抓到了古健和关宝，逼问毒品的下落，企图独占毒品。为保护古健，关宝决定把毒品从坟里取出来交给胡立安，不料挖开坟一看，毒品不翼而飞。胡立安大怒，决定抢劫关东军军火库。哑巴趁土匪行动之际救出了古健，驾驭土匪的马车，逃出了魔窟。原来，毒品是哑巴从坟里取走的。古健怀着深仇大恨，闯进了军火库，打死了高桥，为兄报了仇，但自己却陷入包围之中。王子龙毅然驱车闯军火库，与古健协同作战，炸毁了军火库。大火之中，哑巴突然出现，将王子龙、古健引出重围，跳上马车，直奔豆腐房而去。关宝取出毒品，马车赶到，于是一起乘车奔向郊外，在冲过青纱帐之际，吉永美惠子被炸死，哑巴壮烈牺牲。哑巴一生没有留下一句言语，却留下了多少言语也说不清的精神，这精神陪伴着马车迎着朝阳而去，车上载着三个浴血的精灵……

　　1932年“一·二八”事变后，上海滩最有威望的民族资本家夏伯，为阻止日军进攻上海，制定了一个以日本驻沪军政要人为目标的“绝杀”计划，特请上海有名的青年冷面杀手丁芒做执行者，还收罗一批职业杀手作后备军。夏伯派丁芒杀掉两名与日本军界有密切联系的日商作警告，使日驻沪领事馆惶恐不安，副领事松本太郎令黑龙会头目川琦迅速查出凶杀的主谋。丁芒与其生死弟兄燕七暗杀大汉奸许士良中了埋伏，于是感到内部出了奸细。松本为弄到“绝杀”计划，令川琦将夏伯之子夏威骗至码头关押起来。跟随夏伯多年的侯叔带人前去营救，不料中计，只有侯叔生还。夏伯的女儿韵兰恳求留下来侍奉孤独的父亲，但只因6年前她被人欺侮并生下一女，又不肯说出男人是准，至今得不到父亲的原谅。川琦设下暗算丁芒的骗局，同时绑架了韵兰母女要挟夏伯。丁芒带着假“绝杀”计划去黑龙会要人，双方展开了一场激战，燕七和侯叔赶来相助，韵兰母女得救，侯叔不幸身亡。叶竹青带人杀死了川琦及其随从，得到夏伯的信任，夏伯将“绝杀”计划和盘托出。突然．叶竹青凶相毕露。原来，他早已投靠了松本。韵兰女儿阿荫的父亲就是他。夏伯沉着地按动电钮，销毁了全部绝密文件。叶竹青没有得到“绝杀”计划，松本还要和他清算杀死川琦的那笔账，他气极败坏，强行带走韵兰，要和她结婚。夏伯从狱中逃出，召集全体杀手，将全面实旌“绝杀”计划。不料刚走出夏府大门，就遭到国民党军警的机枪扫射，夏伯和几十条好汉全部倒在了同是中国人的枪下。丁芒来找叶竹青寻仇，两人扭打之际，阿荫跑来助战，结果被叶一脚踢下楼活活摔死。韵兰见此，痛不欲生，亲手结果了这个衣冠禽兽的性命。5月5日，国民党政府不顾中国人民的强烈反对，与日本签订了有损主权的《淞沪停战协定》。在此期间，松本及七名与进攻上海有关的日本军政要人相继被杀。