K国边境势力复杂，常年激战，警察松少的战友在任务中为救松少而身负重伤昏迷不醒，松少的妻子也因组织任务受牵连遇害，为护唯一的女儿周全，松少选择退役隐姓埋名，同时暗地寻找仇人踪迹为报仇雪恨。终于在一次女儿也被卷入的绑架案中，仇人露出行踪，一场血战拉开帷幕......
清朝康熙年间，少林俗家弟子洪熙官（李连杰饰）是天地会成员，力图反清复明。洪熙官因被同门师兄马宁儿（计春华饰）出卖，家人被叛徒杀害，幸得幼子文定（谢苗饰）避过大难，洪熙官将马宁儿刺死后与文定浪迹天涯。洪熙官父子和行骗的朱小倩和红豆母女碰到一起，闹出许多事情。少林遭劫难，至善禅师将藏宝图纹在五个年幼的的俗家弟子背上，为防被朝廷夺走，并密函告知洪熙官，务必护送他们前往天地会。但马宁儿被洪熙官打成重伤后，并没有死，而是变成全身是毒、刀枪不入的怪物，他杀害了天地会总舵主，并追杀五个孩子……
重案组组长李山（李修贤 饰）为人嫉恶如仇，与得力助手阿德（樊少皇 饰）等同事打击犯罪手段强硬，在警局内部树敌不少。最近李山捉获武装抢劫团伙何建东（黄秋生 饰）的手下，得到了其提供的情报，一番布控之下却仍被何逃脱。李山监控何妻电话，根据线索率队前往长洲，李山用何建东的赃款在长洲布下天罗地网，却激起当地居民抗议，各方压力之下不得不收队，然而最后终于将何建东抓获，同何建东一起亡命天涯的团伙二号人物阿诗（叶童 饰）侥幸逃脱。重案组迅速刑讯何建东团伙众成员，但这些悍匪却抵死不交代身份不明的另一成员，重案组反被投诉召来督查室插手此案。此时埋伏在警队内部的何建东团伙成员与阿诗计划将何建东救出……
马君豪与小麦从少一起长大，小麦因误入歧途而给黑帮大哥龙天翔利用帮他走私贩毒，小麦母亲发觉他儿子吸毒而求马君豪助他从新做人。马君豪暗中劫走龙天翔交易的毒品而令这黑帮大哥非常愤怒，他手下捉了小麦要马君豪交还毒品。
