尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。 身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。
1597年的朝鲜王朝危机四伏，朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。而倭寇伺机派出胁坂安治（赵震雄饰），协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总（柳承龙饰）的海盗军共同出击，势必攻克汉阳。危急关头，李舜臣力排众议，决定率领仅剩的十几艘军舰前去鸣梁海峡迎战倭寇。李舜臣先是派遣部下任俊永（晋久饰）去敌方汇合卧底俊沙（大谷庆彦饰），又重振军心，以“勇者生，畏者死”的气概，号召与倭寇决一死战。决战开始，李舜臣身先士卒，死守血岛，击溃“海贼王”好几拨先遣军，关键时刻任俊永的哑妻（李贞贤饰）读懂他的唇语发挥作用，使得李舜臣将船成功获救。最终军民协力，重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。
坤（张东健 饰）是一名技艺精湛的冷血杀手，效力于黑社会组织，深受上司的信赖。然而，一段不堪回首的往事使他生活在愧疚之中，对自己一直以来从事的行业亦产生了疑惑和动摇，就在此时，组织派给了他一个十分重要的任务，命他前往韩国，刺杀名为崔木景（金敏喜 饰）的女子。 崔木景是一个悲剧般的女人，一场意外夺走了她的丈夫和孩子的性命，失去了生命中的挚爱，这位悲伤的妻子和母亲，终日沉浸在绝望之中，只能依赖酒精和药物度日，不仅如此，她还得照料患有阿兹海默症的母亲。当坤出现在崔木景的面前，他的身份不仅仅只是一个想要夺取她性命的杀手，女儿的死令崔木景的心中充满了疑问，而答案就在坤的手中。
CHOIIk-ho（李政宰饰）是终极格斗冠军赛新手，一日哥哥忽然失踪，疑因一起冤假错案被警方盯上，警方又认定Ik-ho有谋杀的嫌疑后逮捕了他。Ik-ho接到了一通陌生电话，来电者Ace（申河均饰）是一家非法赌博场的经理，用高科技和闭路电视搭建了他的“GAME”，可捕捉到他的棋子们任何小的动作。GAME的特别之处在于他所用的棋子都是真人。正是绑架了Ik-ho的哥哥，以此胁迫Ik-ho成为他们新的棋子。Ik-ho被要求和Su-kyung（BoA饰）接触，为救出哥哥而服从她的指挥。他需要在巨大的足球场找到哥哥的位置，而脚踝绑上的定式炸弹时刻在倒数，Ik-ho的闯关和逼近，让Ace也只得孤注一掷。在两个绝望的男人中间，顶级较量一触即发。（隐去部分剧透）
故事发生在朝鲜李氏王朝的末年，是时世道离乱，奸孽横行，窃钩者诛，窃国者侯，百姓生活在水深火热之中。住在罗州石头（河正宇 饰）是身份低贱的屠夫，某天他受主人赵润（姜东元 饰）指示挥刀杀人。赵润系当地贵族子弟，其武艺高强，却奸猾凶狠。倒霉的是石头行动失败，更导致家人惨遭杀害。在自家生命也命悬一线的时刻，他得到了智异山贼团的营救。因豪门贵胄横征暴敛，许多不堪重负的百姓逃入深山落草为寇，更打出替天行道的旗号劫富济贫。 石头与名弓马香、卢教头岱浩、刘世和尚等英雄相会，从此走上一条腥风血雨的人生路。而作恶多端的赵润等人，也将为自己的恶行付出代价……
