苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维 罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不...

一名年轻女子在一家精神病院经历了可怕的噩梦，她的丈夫无力帮助她，请求一名侦探协助调查她的过去，希望能找到她现在幻象的线索，但他所揭露的比任何人想象的更令人震惊。

山姆（沃尔特·休斯顿WalterHuston饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿RuthChatterton饰）之间的感情并不融洽，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足妻子的要求，山姆带着芙兰踏上了前往欧洲的旅途。在途中，芙兰邂逅了一名英俊的男爵，为了和男爵在一起，她无情的抛弃了山姆。伤心欲绝的山姆流浪在异国他乡，偶然之中邂逅了名为伊迪斯（玛丽·阿斯特MaryAstor饰）的寡妇。伊迪斯的善良和开朗深深的吸引着山姆，两人之间迸发出了无疑伦比的激情，可是，就在山姆想要和伊迪斯私定终身之时，被男爵抛弃的芙兰回到了他的身边。

InspiredbystoriesofPolishmusiciansfromthe1930-ies/40-ies"Music,WarandLove"isanuncommonlovestory;itsromanticheartbeatissustainedbytheloveofmusicthatdrawsitscharacterstogether.Twoyounglovers,ROBERT,acatholicoperasingerandRACHEL,aJewishviolinvirtuoso,dreamofonedayperformingtogetheratlegendaryCarnegieHall.Whenthey'retornapartbytheGermaninvasionofPoland,RobertvowstofindRachel,nomatterwhatthewarmaybring.Hissearchleadshimonalife-threateningjourneythroughtheheartofNaziGermany,toareckoningthatRachelmaybelosttohimforever.

影片讲述日籍空手道教练收了一个女徒弟，她是他的战友的孙女。她倍受同学欺负，因而要拜宫木为师，学空手道自卫，最后成为空手道比赛的冠军。