1978年，红色高棉政权邀请三名法国使者—醉心研究马克斯主义的学者、一心求真的务实记者，和满腔热诚、爱抱打不平的摄影师，到柬埔寨进行国情研习，企图向西方说好赤柬故事。政党高层句句歌颂波尔布特崇高的革命理念，被安排游览的场所处处展示赤柬的丰功伟绩，却依旧难掩人民脸上的恐惧。三位使者在高压政权的监视下寻找真相，以镜头和录音机对抗紧随他们的军人和枪支，却不知危险正逐步逼近。第10届焦点导演潘礼德过去多部作品，包括入围奥斯卡之作《被消失的影像》均反映出他对红色高棉大屠杀的念兹在兹，今次以剧情片重演真实事件，回归康城影展，继续以其独有的方式念记柬埔寨这段血腥沉重的过去。

因为一次跳伞事故，白人富翁菲利普Philippe（弗朗索瓦·克鲁塞FrançoisCluzet饰）瘫痪在床，欲招聘一名全职陪护。由于薪酬高，应聘者云集，个个舌灿莲花，却无法打动他的心。直到黑人德希斯Driss（奥玛·赛OmarSy饰）的出现才让他作出决定。德希斯刚从监狱出来，背负家庭重担，一心只想寻张辞退信以申领救济金，而且他明显对女助理的兴趣要远大于这份工作。但是菲利普还是一眼相中了这个小伙子。于是，德希斯开始了一个月的试用期。虽然舒适的豪宅环境让他倍感虚荣，但是他仍面临很多挑战：不仅要为菲利普作身体复健，还得给他洗浴、灌肠、拆信、穿丝袜等。起初，两人的思维方式与价值观大相径庭，但是，随着了解的不断深入，他们成为了朋友……本片取材于真实事件，获2011年东京电影节最佳影片金麒麟奖，弗朗索瓦·克鲁塞与奥玛·赛分享影帝桂冠。

Neneh is a little 12-year-old black girl. Born to dance, she dreams of gaining entry to the Paris Opera ballet school. Despite her enthusiasm, she will need to work twice as hard to escape her condition and gain acceptance from Marianne Bellage, the director of the establishment and an upholder of traditions, who hides a secret connecting her to the little ballerina…

内森（贝仁格·安索 Bérenger Anceaux 饰）在学校里是一名非常不起眼的普通青年，然而这个样貌平平的男孩最近却成为了校园风云人物，每一个人经过他身旁的时候都会对着他的背影议论纷纷，因为他和一个男孩在黑暗中接吻的照片被曝光在了学校里。 　　内森坚决不愿意暴露照片中另外一个男孩的身份，而他的性取向很快就成为了他被同学们霸凌的理由。布鲁诺（布鲁诺·帕特祖鲁 Bruno Putzulu 饰）是内森的父亲，同时也是一名刚正不阿的警察，儿子所经历的种种令他错愕，但从最初的震惊走出来后，布鲁诺开始试图分析整个事件的来龙去脉。期间，内森虽然遭到了同学的排挤，却意外的获得了老师的支持。

慈祥的老祖母米歇尔（海伦·文森特 Hélène Vincent 饰）在勃艮第乡下安享着平静的晚年生活，她最好的朋友玛丽-克劳德（若西安·巴拉斯科 Josiane Balasko 饰）也住在附近。但当她的女儿瓦莱丽（露德温·塞尼耶 Ludivine Sagnier 饰）把孙子卢卡斯送来过秋季假期时，一切都偏移了正常的轨道。

一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。

　　在一家巴西诊所里，做医生的爸爸约钦发现自己的女儿莎拉染上极度痛苦的病症。爸爸去找出原因，但没有任何线索。他决定追踪事情的原因，竟然发现女儿被秘密遣送回法国。更可怕的是，事情的真相将会完全地破坏他的生活...