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一个18岁的男孩Jakob回到法兰克福，一年前他因为母亲死亡而离开。当他设法正常地生活时，他认识了当保姆的波兰女子Wanda,并且爱上她。但是大家都有些不满意对方。

　　汉堡某所高校，暑假生活即将开始的前一天，茱莉（Christiane Paul）向她爱慕已久的物理教师丹尼（Moritz Bleibtreu）兜售了一个有太阳标识的戒指，并告诉他在晚上的Party上会遇见一个身上也有该标识的女孩，那会是他的真爱。茱莉所说的女孩本是她自己，不想身上也有相同太阳标识的、来汉堡旅行的土耳其女孩梅丽克被丹尼遇见。
　　意识到爱上梅丽克后，丹尼决定更改自己的暑期计划，开车去伊斯坦堡尔向她表白，在他出发时，遇上正失魂落魄的茱莉，后者听过他的想法，灵机一动说也去土耳其过她的暑假，两人一起上路。路上，两人遭遇诸多令人捧腹又难以置信的波折，丹尼的性格逐渐改变，也慢慢意识到上帝派给他的爱人其实就在身边。

尼克（蒂尔·施威格TilSchweiger饰）的生活乏善可陈，无所事事的他遭到了继父海因里希（MichaelMendl饰）和哥哥维克托（SteffenWink饰）的蔑视，他们相信他终将一事无成。在这些负面的能量中，至始至终有一个声音温柔的支撑着尼克，它来自他的母亲凯勒夫人（娜佳·蒂勒NadjaTiller饰）。在一家精神病院钟，尼克谋得了一份职位，也是在这里，他遇见了那个名为利拉（乔娜·沃卡莱克JohannaWokalek饰）的女孩，绝望的利拉一心寻死，是尼克的及时出现挽救了她的性命。就这样，一段奇妙的缘分将尼克和利拉联结在了一起，而自己生活本来就一团糟的尼克能否处理好自己和利拉之间的关系呢？

一个炎热、干燥的夏日，如同过去几年一般。森林火灾是无法控制的。四个年轻人在离阿伦斯霍普不远的波罗的海度假屋里相遇。慢慢地，不知不觉中，他们被火焰筑成的围墙所包围。红色的天空笼罩着他们。他们充满怀疑，他们满是害怕——但却不是因为火灾。是爱让他们害怕：“谁会在坠入爱河时死去……！”他们越来越亲近，他们渴望着，他们相爱着。然而熊熊火焰已无限逼近。

这部作品是文德斯那部备受赞誉的《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。影片荣获戛纳电影节评审团大奖、U2乐队演唱的主题曲也获得了金球奖最佳电影歌曲奖提名。