黑魔王

美丽的混血女孩珀尔·查韦斯在父亲去世后，成为了父亲初恋情人的监护对象。然而，她被卷入了一场复杂的情感纠葛，在两个截然不同的兄弟之间挣扎：一个善良正直，另一个却叛逆邪恶。

本片取自狄德罗小说中的一个片断，讲一个上流社会女子被情人抛弃后，想出一招：她鼓励对方跟一名有卖淫背景的女子结合，先实行广泛的保密工作，事成后再把这则天塌地裂的消息公诸于众。

铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。

小美人鱼（维多利亚·诺薇科娃ViktoriyaNovikova饰）有5个姐姐，她们生活在大海的最深处。老祖母常常会给小美人鱼讲述陆地上的故事，这令小美人鱼对陆地上的生活充满了憧憬。15岁那一年，小美人鱼终于被准许浮上海面，她在一艘轮船上看到了英俊的王子（尤里·先科维奇YuriSenkevich饰），小美人鱼一下子就坠入了情网之中。暴风雨的袭击下，王子的船损毁了，小美人鱼救起了溺水的王子，将他安置在沙滩上。此时，一个人类女孩发现了王子，并唤醒了他，王子以为是这个女孩救了他的命。小美人鱼决定变成人类，去王宫里寻找王子，她找到了海巫婆，并喝下了她配置的药水。如果不能够同王子结婚，那么小美人鱼将死去并化为泡沫。

有钱的门仓常造访地位低微的水田，对其妻子阿民关怀备至；阿民也处处为门仓著想。水田深谙友人心事，只一笑置之。一天，门仓改变以往和蔼态度，在酒会上对老朋友冷嘲热讽，当众奚落水田。水田怒气冲冲，挥袖离去。门仓失去挚友，仍尽力为水田女儿里子撮合恋情。那刻，阿民绽放笑容，因为，门仓早已融入水田家，不能分离……

五位著名导演，各自执导了一段关于二十岁恋情的短片。一、特吕弗《安托万与柯莱特》：《四百下》男主角安托万人生故事的延续，安托万暗恋上比自己年纪稍大的柯莱特，柯莱特却只把他当作弟弟般地看待，安托万的早恋就此无疾而终。二、瓦伊达《华沙》：少女爱上了在动物园里见义勇为的男子，而力邀他参与家里的青年朋友聚会。不经意间，一些场景细节勾起了男子战时的记忆伤痕……三、罗西里尼（无标题）：可怜的下层女孩不甘心充当第三者，却被成熟老练的贵妇寥寥数语击溃了心理防线……四、石原慎太郎（无标题）：年轻的工人暗恋上气质非凡的女子，尽管每天都会在路上碰面，他却不敢有所表达而沉耽于幻想，被压抑的强烈欲望最终引发为悲剧。五、马克斯•奥菲尔斯（无标题）：借助于往昔青春岁月的甜蜜回忆，一对夫妇逐步修复彼此之间的关系裂痕。

一次偶然中，大宫雄二（新克利 饰）结识了好友友野岛进（横内正 饰）的女友仲田夏子（栗原小卷 饰），夏子的乐观和开朗吸引了雄二的注意，然而，雄二碍于同友野之间的友情，将这份感情深深的埋藏在心底。让雄二没有想到的是，夏子竟然也喜欢上了自己，热情奔放的夏子可管不了这么多，她坦率地向雄二表达了自己的感情。 　　起初，雄二对于夏子的热情采取了回避态度，可是，随着时间的推移，雄二发现心中的炙热愈演愈烈，最终，他接受了自己对于夏子的感情，两人走到了一起，他们前去向友野请罪，然而却并没能够获得这位挚友的原谅。雄二决定与夏子结婚，可是，就在这个节骨眼上，一场意外的发生令雄二陷入了永远的痛苦之中。