讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。崔岷植饰演的名捕手千满德是为了捕猎大虎而需要的人物，但是他很早以前就已经放下枪，和老虎一起守护智异山山君。郑万植饰演的捕虎队队长因为日军的命令而必须赌上性命去捕猎大虎。金尚浩饰演的是对于千满德父子都很有感情的捕手七久一角。和崔岷植搭档出演父子的则是成侑彬，曾在《没关系，是爱情啊》中饰演赵寅成的少年时代，还参演过电影《捉迷藏》。《莫比乌斯》女主角李恩雨和崔岷植搭档出演夫妻，曾出演《女儿》的玄盛敏出演七九的女儿。日本演员大杉涟将出演日本高官，想带着朝鲜的最后一只老虎衣锦还乡回日本，所以下达了捕虎任务。郑锡元将饰演带领捕虎队出征的日本军官，罗美兰饰演七九的妻子，金洪波饰演千满德的药材商朋友。曾在朴勋政导演的《新世界》中出演延边混混的吴正国和朴仁洙则出演捕虎队队员。

该片根据1592年7月8日在闲山岛近海发生的朝鲜水军击败日本水军的“闲山岛海战”改编，计划下半年开机。玉泽演饰演为拯救国家而努力的朝鲜水军林俊英。本片其他卡司还有朴海日、卞约汉。

崔倍达（杨东根饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。

鸣梁海战续集也将提上制作日程。据片方介绍，续集计划采用中韩合拍的方式，届时有望在中韩两国同步公映，这样一来两国影片上档时差将被彻底打破。历史上，鸣梁海战之后第二年也就是1598年，中朝水军和丰臣秀吉的日本海军进行了露梁海战，朝鲜将领李舜臣（崔岷植在《鸣梁海战》中的角色）和大明将领邓子龙联合指挥并取得大捷。如果中韩真的能合拍续集，应该就是拍摄这个故事，邓子龙将由中方哪位男星出演和崔岷植飙戏让人期待。