花花公子詹尼接受朋友们的挑战，假装残疾与因为车祸而瘫痪的小提琴家琪亚拉约会。在相处过程中，他发现自己渐渐爱上了她，为了和她继续相处，只能一直假装残疾……
1812年盘踞在巴利提亚的海盗琼拉费特·势力遍及墨西哥湾与加勒比海，当时美国遭受英军强大舰队攻击，华盛顿沦陷，仅余安得鲁·杰克生将军率领的1200名猎人及新兵，煞费苦心守于纽奥良，英舰队16000人直逼而来，并欲联合琼·拉费特一举歼灭美军。拉费特深爱州长之女安妮，并向州长投诚，未料城中反对派竟炮轰巴利提压，并掳走所有海贼，拉费特于是单枪匹马与杰克生将军谈判……
影片讲述了米吉（约翰·劳埃德·克鲁兹）和莱达（莎拉·杰罗尼莫）在第二部电影事件后分手后的生活。米吉现在和贝莉（伊莎贝尔·达扎）有关系，而莱达现在在美国生活后是一个更凶猛的女人。
影片改编自高尔基早期创作的若干短篇小说，主要情节取自《马卡尔·楚德拉》МакарЧудра。《马卡尔·楚德拉》是一则茨冈人的爱情传奇，讲述盗马贼洛伊科与骄傲的美女拉达之间的生死爱恨。故事发生在19世纪后期奥匈帝国边陲比萨拉比亚地区（注：比萨拉比亚Бессарабия——德涅斯特河及普鲁特河之间的地域，10-11世纪归属基辅罗斯，14世纪属于摩尔多瓦公国，16世纪被土耳其占领，1812年归属俄罗斯帝国，1918-1940被罗马尼亚侵占，1941年后是苏联摩尔多瓦加盟共和国大部分地区以及敖德萨州南部，现为摩尔多瓦共和国）。主人公是四处流浪的茨冈人，他们的艰辛生活与奇特风尚在高尔基笔下散发出苦涩而热烈的气息。
沉默寡言美少年Tam从性向到人格成长皆受压抑，在一所荒弃的泳池大宅相约Phum顿成恋人。看见他们天台依傍，以为是说好了的同志爱正在春光乍泄，导演般亚华坦拿实在精心部署，当Tam在垃圾场慌乱中自卫杀了持枪男人后，纵浪气氛急转弯至血泊恐怖，男孩从此看见血地狱，处处是黑影。他明明发现哥哥的尸体，转头就不见了，而床底下一滩血又是怎样来的？他或许不是甚么被欺凌者，是死亡使者才真。蓝色氛围下现实与心理罪与罚交缠，佛洛伊德中早闪现佛的黑色身影。
